Papa'nın ölümünün ardından isteksiz Kardinal Lomeli, dünyanın dört bir yanından gelen ve Kilise için yeni bir lider seçmekle görevlendirilen kardinaller grubunu denetlemekle görevlendirilir. Ancak Vatikan'daki siyasi entrikalar yoğunlaştıkça, merhumun onlardan bir sır sakladığını ve yeni bir Papa seçilmeden önce ortaya çıkarması gerektiğini fark eder.